Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sẽ trình cổ đông thông qua phương án huy động vốn, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, diễn ra sáng nay (30/6) tại TP.HCM.

Cụ thể, PDR dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022.

Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024, trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).

Trường hợp số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, sẽ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán của những trái phiếu này. Nếu đàm phán không thành công, HĐQT lên phương án chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ khác, để thanh toán đúng quy định.

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu, thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phần trong năm 2023 và 2024. Tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con.

Công ty sẽ tập trung vào các dự án: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Nếu phát hành cổ phiếu thành công theo 2 phương án trên, dự kiến vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Trước đó (ngày 27/6), PDR đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12, giá trị còn lại là 421,2 tỷ đồng.

Xa hơn (ngày 7/6), "ông lớn" này cũng đã mua lại 19,4 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8 tới, dư nợ trái phiếu của lô này giảm xuống còn 45,6 tỷ đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, PDR đã có 8 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 1.030 tỷ đồng.

Năm 2022, Phát Đạt ghi nhận tổng doanh thu là 5.339 tỷ đồng (bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con và doanh thu khác). Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.482 tỷ đồng và 1.161 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng từ 20.552 tỷ đồng lên 22.843  tỷ đồng (tăng 11,15%). Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.145 tỷ đồng lên 9.261 tỷ đồng (tăng 13,7%).

×